被做空后,陌陌交出了一份并不亮眼的财报



  • 在 12 月 6 日发布财报前,陌陌接连陷入负面新闻,先是暗网上出现了 3000 万陌陌账号信息,但数据的真实性遭到陌陌否认;随后陌陌又被做空机构盯上,J Capital  称陌陌存在「循环营收」,即通过给用户打赏返现为直播营收「注水」,股价一天之内跌了近 5%。

    第三季度陌陌录得净营收 5.36 亿美元,同比增长 51%,美国通用会计准则下归属于陌陌的净利润为 8520 万美元,同比增长 7.7%,略超华尔街预期。

    陌陌的业务主要分为直播、增值服务、移动营销、手机游戏和其它五大板块。在 2016 年的直播热潮中,陌陌大概是最出人意料的企业,但那次转型却相当成功,凭借着社交的基因,最终在各平台纷纷倒下、风口渐消之际杀出一条血路,如今直播俨然成了陌陌的「现金奶牛」,第三季度营收超过 4 亿美元,比去年同期增长了 34%,财报将此归功于付费用户人数和付费金额的增长。

    ▲ 陌陌直播业务的营收增幅变化

    但如果与上一季度 4.11 亿美元相比,陌陌本季度的直播业务却略有下滑,虽然有汇率的影响,但增长速度放缓却是不争的事实。流量红利期已过,且面临短视频对用户时间的争夺,直播的天花板逐渐显露,尽管陌陌有意进行业务多元化,但短期内仍难以摆脱对直播的依赖。

    逼近瓶颈的还有陌陌的用户增长,截至 9 月,陌陌的月活为 1.105 亿,去年同期为 9440 万,环比增速仅有 2.3%,创下两年多以来的新低,即使与探探并表,增长也并不明显。

    原有的核心业务没有起色,寻求新的增长点就显得很有必要,就目前来看,增值业务(VAS)应该是陌陌未来的一大看点。

    陌陌的增值业务收入主要来自付费会员和虚拟礼物打赏,第三季度收入 8420 万美元,同比大涨 221%,除了虚拟礼物的收入持续增长外,还主要得益于与收购来的探探,后者的会员订阅贡献了三分之一的收入,这也从另一方面体现了这桩收购的价值。

    ▲ 图片来自:视觉中国

    财报中披露了陌陌包括直播和增值服务在内的付费用户为 1250 万,其中 360 万来自探探。鉴于目前探探仍未进行大规模商业化,未来的变现潜力值得关注。

    陌陌的移动营销主要体现为广告,但从财报的数据来看,陌陌在这部分业务上暂未有突破,第三季度 1720 万美元的收入同比下滑 1%。游戏业务在陌陌的总营收中占比也在逐步下降,第三季度收入同比大跌 49%。

    陌陌预期第四季度净营收为 36.55 亿到 37.55 亿人民币之间,同比增长 43%-47%。

    随季报一同发布的,还有陌陌的人事变动消息。沈南鹏辞去公司董事会董事一职,由阿里巴巴联合创始人吴泳铭接任。

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